大和的引导下卡卡西班追查着来到了佐井的住所。立刻追问起关于団藏的“木叶村破坏计划”，不过，佐井很简单地说出了整个计划的全貌。用完全处事不惊的态度面对着着急的鸣人的佐井说自己“虽是隶属根却是一个不存在的人”，面对这样的佐井，小樱指出了他那个行动下所隐藏着的矛盾。

　　在以色狼遭到误捕的长谷川面前出现了名为破牙的初的恋人。据说他是位检察官，这次作为色狼事件判决的被害人的律师。然而破牙利用这种身份对长谷川使以威胁。人生路真是绝望之极，被打垮的长谷川在银时的鼓励下决心同破牙斗争到底。

　　多亏了小光，让李子找回了之前遗忘的战斗的快乐以及身为道馆馆主的自觉。面对小智再次提出道馆赛的请求，李子终于欣然接受。于是，帷幕市道馆赛终于开始。格斗系的专家李子第一只派出的是『怪力神奇宝贝』豪力。小智则派出了还在新绝招特训中的姆克鸟来迎战！而后面还有与李子默契绝佳的路卡利欧在待战，面对强敌，小智究竟会展开怎样的战斗呢？此外，战斗的结果会是如何？

　　推测扎洛比的计略，用自身的力量完成之前的策略的悠二，同夏娜和维尔赫尔米纳汇合了。但是，新的一轮攻击袭向了３人，夏娜的身体遭受无数刃的攻击，维尔赫尔米纳和悠二同时中了巨大的火焰。

　　某日的早晨。在中岛出勤之时，看到了在交通课的夏实和美幸发生了口角，平时关系相当要好的二人会发生口角这让中岛非常吃惊，不过，即使在这样的场合下，美幸还是冷静对待着，此时赖子向呆住了的中岛叙述起了发生口角的原因…

　　享受着暑假之中，合宿的月音们的新闻部打算前去被夸开着漂亮向日葵的“魔女之丘”，在那里一行人同和紫同族的魔女瑠妃相遇了。

　　在学园祭披露了将上演舞台剧，让渚很紧张。然而，她的舞台剧的故事还没熟悉，渚在朋也的相助下一起研究起这个作品…

　　没落的漫画家村田，住宿的地方的费用支付陷入了困境。那样中的他，被同住的大伙告诉了有一件工作。那就是住有幽灵的一处宅子找人退治掉那个幽灵…

　　沢衣村的祭的季节到来了。村中，在祭之前男子将手中的铃给自己喜爱的女子，如果女子在祭时带着那个铃的话就表明接受了男方，这也成了村中的惯例，琢磨知道去世的母亲就是同父亲这样相结合的，那么祭中谁会向她…

　　在医院面对着都，太郎深感自己没能保护都是自己的责任。就在情绪消沉时，遇上了瑞香得知了母亲现在的心情，为此他的情绪更加的消沉了。