知晓了自己战斗能力出众的查克拉属“风”性质的鸣人越加的投入修行之中。可是却再难以继续提高向前，鸣人立刻前往寻找到拥有同样有着“风”性质查克拉的阿斯卡讨教。另一方面的同时刻，纲手接受到了国境附近的村遭到袭击的报告，敌人极有可能是“晓”组织，并立即下达了调查命令。

　　因为伊东真选组的成员们完全分裂。作为计划的最后目标，伊东转向了实行近藤暗杀行动，在被敌人所包围的列车中，冲田守护着近藤，那时银时们也来相助，然而土方至今依然被诅咒着。

　　小智等人为了迎接某人来到了立志湖畔附近的立志港。这时传来了『好久不见ＫＡＭＯ～！』的声音，出现者是小遥！！久别重逢，小遥和小智等人非常兴奋。原来小遥也是来报名参加米可利杯华丽大赛的。众人决定去小遥预约过的附近一家超有人气的餐馆『七星餐厅』吃午餐。可是这家餐厅的店主——未婚夫妇千秋和千夏很喜欢对战，规定只有双人合作赛战胜他们二人才能吃到东西。于是为了获胜，小智和小刚、小光和小遥分别组成了搭档来挑战！！究竟小智等人能否吃到豪华料理呢！？

　　处于灭绝危机物种的真魔国的熊蜂。古雷达从书中发现后就一直相当的感兴趣，有利们想起了从迎宾馆飞出巢的熊蜂的事。据说爱玩动物屋已经成功繁殖并在城中出售，熊蜂的繁殖真的如此简单吗？感觉可疑的有利们打算利用微服出行之际进行调查。

　　艾莉森和波尔胸中怀着前往瓦尔达的想法，在夺取了飞行机后逃离了。然而斯贝伊尔空军上尉和贝内迪克多的战斗机紧追在２人的后面。

　　兰卡进入了要塞小姐的最终选拔，另一方面，亚尔特也接受了ＳＭＳ的入队测试。

　　向日葵听见了四月一日昨晚说出的恐怖的梦话，之后向日葵便见到了如梦中一样的情景……

　　美柑制作了家常菜饭让拉拉非常感激，通常作为王族的拉拉的饭都要预先查验，然而现在一顿热饭对她来说也相当贵重。

　　在村上银子的委托下，为了夺回某幼儿园的土地的权利书真九郎前往了暴力团的事务所，而紫也慢慢地跟在了后面……